Со времени того дня, как бродячий кот отправился в свое путешествие на поиски отца прошло уже несколько лет. Все, казалось, встало на свои места, "Пасха" уже давно не напоминает о своем существовании, а легенда об эмбрионе превратилась в еще одну чудесную сказку. Но ведь все хорошее когда нибудь заканчивается и вот настал день когда огромное здание на окраине города было закончено. Неизвестно почему, но эта странная конструкция, которая является новой школой, притягивает к себе Х-яйца, которых в последнее время стало появляться все больше и больше. Неизвестна так же, и причина их появления, а так же почему они стали собираться в группы и вести себя, как единый организм. В город были созваны все, кто был вмешан в битву с "Пасхой" и охоту на эмбрион. Все они должны стать учениками этой необычной школы, где существует два отделения, одно из которых обычное, а другое музыкальное, и разобраться в причине этого феномена.

Что же скрывает под своими стенами эта школа и смогут ли ребята докопаться до истины, когда их сердца переполняют любовь и ревность, дружба и предательство, вера и ложь, смешанная с коварством, а также радость за других и зависть, которая может привести к большим бедам?